Wall Street, olumlu verilerden sonra bir mola aldı ve doların rallisi durduruldu

(Reuters) – Wall Street ve küresel hisse senetleri Pazartesi günü olumlu ekonomik veriler ve kelepir avcılığıyla toparlandı, ancak yatırımcılar ABD ve Avrupa’da daha yüksek faiz oranlarına hazırlanırken altı haftanın en düşük seviyelerine yakın kaldı.

Pazartesi günü açıklanan hükümet rakamlarına göre, ABD temel sermaye malları siparişleri Ocak ayında hızlanarak beklentileri aştı ve önceden sahip olunan ABD evlerinin satın alınmasına yönelik sözleşmeler Ocak ayında iki buçuk yıldan fazla arttı.

Bu arada, Federal Rezerv Başkanı Philip Jefferson Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD’deki geniş bir hizmet yelpazesinin maliyetinin “inatla yüksek” kalması nedeniyle enflasyonun hızlı bir şekilde Fed’in hedefine geri döneceğine dair “hiçbir yanılsamaya” sahip olmadığını söyledi.

Şaşırtıcı bir ekonomik sinyal karışımının ortasında, Wall Street hisseleri Pazartesi günü yükseldi ve potansiyel bir pazarlık avının sinyalini verdi. Dow Jones Sanayi Ortalaması (.DJI) %0,4 artışla 32948,99’a, S&P 500 (.SPX) %0,58 artışla 3993,15’e ve Nasdaq Composite (.IXIC) yaklaşık %1 artışla 11501,58’e yükseldi. .N

MSCI Tüm Dünya Küresel Hisse Endeksi (.MIWD00000PUS), geçen hafta %2,6 düştükten sonra %0,6 yükseldi ve dolardaki keskin yükseliş sayesinde Eylül sonundan bu yana en büyük haftalık düşüşünü gerçekleştirdi.

Endeks, birkaç büyük hisse senedi endeksinin yıllardır yılın ilk ayında en güçlü performansını sergilediği Ocak ayındaki rallinin ardından Şubat ayında %2,5’lik bir düşüşe yöneliyor.

ABD hisse senetleri için Morgan Stanley analistleri Pazartesi günü bir notta, “Son Federal Rezerv toplantısının ardından borsanın tükenme belirtileri göstermesiyle birlikte, S&P 500 belirleyici bir teknik desteğe sahip” dedi. “Kazanç görüşümüz göz önüne alındığında, Mart ayı piyasasının yeniden başlaması için yüksek riskli bir ay.”

Büyük ekonomilerin bu yıl resesyona girmekten kaçınacağı beklentilerine dayanan Ocak ayındaki coşku yerini, daha da yükselecek ve birçok kişiden daha uzun süre bu seviyelerde kalacak olan faiz oranlarına ilişkin beklentiler konusunda gerçekçiliğe yakın bir şeye bıraktı. önceden bekleniyordu.

TD Securities stratejistleri Pazartesi günü bir notta, “Fed bu hafta konuşacak… artık her zamanki gibi, daha fazla oran artırımına duyulan ihtiyacı vurgulayacak.” Şubat ayı ekonomik verilerinin Ocak ayındaki kadar güçlü olması durumunda bazı yetkililerin faiz oranı görünümünde yukarı yönlü risk sinyalleri verebileceğini de sözlerine eklediler.

Fed vadeli fiyatları şu anda %5,4 civarında zirve yapıyor, bu da mevcut %4,50’den %4,75’e en az üç artış ve Mart ayında 50 baz puanlık bir ihtimal anlamına geliyor.

Fed, Ocak ayı istihdam ve iş faaliyeti verileri öncesinde Şubat ayı başındaki son politika toplantısını tamamladığında, piyasalar tacirlerin %4,73’lük bir tepe oran beklediklerini gösterdi, bu da kabaca bir puanın dörtte üçü anlamına geliyor. Şimdi bir fiyata.

Faiz oranı beklentilerindeki değişikliklere en duyarlı olan iki yıllık ABD Hazine getirileri o sırada yaklaşık 80 baz puan yükselirken, S&P 500 (.SPX) 2 Şubat’taki zirvesinden %6 düştü. .

Pazartesi günkü eylemde, 2 yıllık ABD Hazine tahvil getirisi 0,4 baz puan düşerek %4,801’e düşerken, 10 yıllık Hazine getirisi 1,3 baz puan düşerek %3,936 oldu.

Hisse senetleri kayıpların bir kısmını telafi ediyor

Avrupa hisse senetleri, geçen hafta sırasıyla %1,4 ve %3,8 oranında keskin düşüş yaşayan petrol, gaz ve teknoloji gibi faiz oranına duyarlı sektörlerin toparlanmasıyla Pazartesi günü yeniden toparlandı.

Geçen hafta %1,4 kaybeden STOXX 600 Endeksi (.STOXX) yaklaşık %1 yükseldi.

İngiltere’deki Barclays ve NatWest ekonomistleri, Fed’in faiz oranlarını Mart ayında piyasalardaki mevcut oran noktasının dörtte birinden çok daha fazla artırabileceğine inandıklarını söylediler.

Yatırımcıların merkez bankasının enflasyonu yeniden düşürmek için faiz oranlarını yükseltmeye devam etmesi gerektiğini düşündükleri sadece ABD değil. Para piyasaları, trader’ların Avrupa Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası’nın faiz oranlarını daha yüksek bir zirveye çıkarması ve bir süre daha orada bırakması gerektiğine inandığını gösteriyor.

JPMorgan’ın ekonomik araştırma başkanı Bruce Kasman, ECB’nin tahminine çeyrek puanlık bir artış daha ekleyerek 100 baz puana çıkardı. İki yıllık Alman tahvil getirisi Cuma günü 2008’den bu yana ilk kez %3.0’ü aştı.

Kasman, “Riskin Fed’in daha fazla adım atmasına doğru yöneldiği açık” dedi.

Dolar, Fed’in faiz oranlarına ilişkin beklentilerdeki değişimin ana yararlanıcısı oldu.

Bu ay, 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştığı Eylül ayından bu yana en güçlü aylık performansını gösterecek olan, önde gelen para birimleri sepetine karşı %3 arttı.

Dolar, en son İngiltere Başbakanı Rishi Sunak’ın Kuzey İrlanda için Brexit sonrası ticaret kuralları konusunda Avrupa Birliği ile yeni bir anlaşma yapmasıyla birlikte en son %1 yükselen sterlindeki kazanımların da yardımıyla, gün içinde en son %0,5 düşüş yaşadı.

Petrol fiyatları, Rusya’nın büyük bir boru hattı üzerinden Polonya’ya ihracatını durdurmasının ardından arz kaygılarıyla sınırlı kalsa da, dolardaki son güçlenmenin alımları engellemesiyle Pazartesi günü düştü. ABD ham petrolü ise yüzde 0,2 düşüşle varili 76,17 dolara, Brent ham petrolü gün içinde yüzde 0,53 düşüşle 82,72 dolardan işlem görüyor.

Spot altının onsu yüzde 0.5 artışla 1.819.29 dolara yükseldi.

(Boston’dan Laurence Delevingne ve Londra’dan Amanda Cooper tarafından rapor edildi. Sidney’den Wayne Cole tarafından ek rapor. Susan Fenton, Christina Fincher ve Angus McSwan tarafından düzenlendi.

Standartlarımız: Thomson Reuters Güven İlkeleri.