Kuşatılmış Metro Bankası sermayeyi güvence altına alıyor ve Kolombiyalı milyarder Gilinsky kontrolü ele alıyor

LONDRA (Reuters) – İngiltere’nin sıkıntılı Metro Bank’ı, mali krizin ardından bilançosunu güçlendirmek için hafta sonu yapılan acil görüşmelerin ardından Pazar günü 325 milyon sterlinlik (396,5 milyon dolar) sermaye artışı ve 600 milyon sterlinlik borç yeniden finansmanı yapacağını duyurdu. Dalgalı bir ticaret haftası.

Anlaşma, çoğunluk hissedarlarının kontrolünü en büyük yatırımcısı Kolombiyalı milyarder Jaime Gilinsky’ye verecek ve daha sonra yüksek faizli tahvillere geçecek olan tahvil sahiplerine büyük bir darbe indirecek.

Metro Bank, son yıllarda muhasebe hataları, liderlikten ayrılmalar ve büyük bir sermaye seyreltmesinin düzenleyici onayının gecikmesi de dahil olmak üzere bir dizi aksaklığın ardından mali durumunu desteklemeye çalıştı.

Büyük İngiliz bankalarının hakimiyetine meydan okumak için 2010 yılında kurulan banka, sermaye artışının 150 milyon £’luk yeni özsermayeyi ve MREL olarak bilinen 175 milyon £’luk kurtarma borcunun ihracını içerdiğini söyledi.

Hisse artışına Metro’nun en büyük hissedarı Gilinsky’s Spaldy Investments öncülük etti ve bu şirket 102 milyon £ katkıda bulundu. Metro, anlaşma tamamlandığında Spaldi’nin %53 hisseyle hakim hissedar olacağını söyledi.

Gilinsky, yaptığı açıklamada, “Bankanın çoğunluk hissedarı olma fırsatı, olağanüstü müşteri hizmetlerine odaklanılarak desteklenen fiziksel ve dijital bankacılığa duyulan ihtiyaçtan kaynaklanıyor” dedi.

Anlaşma aynı zamanda, Metrobank’ın Haziran 2028’de vadesi dolacak 250 milyon £’luk Tier 2 tahvil sahiplerinin %40 indirim almasıyla kredilerin vadesini uzatacak bir borç yeniden yapılandırmasını da içeriyor.

Bu tahvilin sahipleri %14 faiz oranı ödeyen yeni bir tahville değiştirilecek, ayrı MREL kefalet bonosu sahipleri ise %12 kupon ödeyen yeni bir tahvile dönüştürülecek.

Kaynak toplama sürecinin, hissedarların ve tahvil sahiplerinin onayına bağlı olarak dördüncü çeyrekte sona ermesi planlanıyor.

Banka ayrıca 3 milyar sterline kadar konut ipoteği satışı konusunda görüşmelerde bulunduğunu da belirtti.

İngiltere Merkez Bankası Prudential Düzenleme Otoritesi yaptığı açıklamada, “Prudential Düzenleme Otoritesi, Metro Bank’ın sermaye pozisyonunu güçlendirmek için attığı adımları memnuniyetle karşılıyor” dedi.

Düzenleyici kurum, bu hafta Metro için teklif vermeyi düşünmek üzere HSBC (HSBA.L) ve Lloyds (LLOY.L) dahil olmak üzere birçok büyük bankayla temasa geçti.

Reuters Cuma günü yaptığı açıklamada, tahvil sahiplerinin hafta başında yaptığı teklifin kontrolün çok fazla devredilmesi olarak görülmesinin ardından Metro Bank’ın hafta sonu hissedarlarıyla finansman seçeneklerini görüşmeye hazırlandığını bildirdi.

(1 $ = 0,8196 pound)

Standartlarımız: Thomson Reuters Güven İlkeleri.