Asya borsaları, piyasaların Fed’in pivotu üzerine bahis oynamasıyla yükseliyor; Odak noktası ABD enflasyonu

SYDNEY (Reuters) – Piyasalar, Federal Reserve yetkililerinin güvercin yorumlarının ardından ABD faiz oranlarının zirveye çıktığına dair beklentiye girerken, Asya hisseleri Perşembe günü yükselirken, trader’lar günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak ABD tüketici fiyat enflasyonu raporunu bekliyor… Parayla ilgili daha fazla kanıt politika.

Avrupa, EUROSTOX 50 vadeli işlemlerinin %0,3 ve FTSE vadeli işlemlerinin %0,4 artmasıyla yükselişini sürdürmeye hazırlanıyor. S&P 500 ve Nasdaq vadeli işlemleri yüzde 0,3 arttı.

Asya’da MSCI’nın Japonya dışındaki Asya-Pasifik hisselerini kapsayan en geniş endeksi (.MIAPJ0000PUS) %0,9 artışla üç haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Tokyo Nikkei (.N225) geçen haftaki beş ayın en düşük seviyesinden uzaklaşarak %1,7 yükseldi.

Bir Çin hükümet fonu olan Central Huijin Investment’ın ülkenin dört büyük bankasındaki hisselerini artırdığı haberi de daha geniş piyasada güveni artırdı. Hong Kong’un Hang Seng Endeksi (.HSI) %2,0 arttı ve Çin’in birinci sınıf hisseleri (.CSI300) %0,8 arttı.

Ancak Reuters’ın Perşembe günü bildirdiğine göre, Çin aynı zamanda yerel aracı kurumların ve onların offshore birimlerinin yurt dışında ticaret yapmak için yeni ana karadan müşteriler almasını yasaklayan bir bildiri yayınladı; bu da sermaye çıkışlarını kısıtlayacak.

Dalgalı veriler ve sıkılaşan mali piyasaların büyümeye yönelik riskler oluşturması ve politika yapıcıların geçen ay faiz oranlarının askıya alınmasını uzatmalarına yol açması nedeniyle, Fed toplantısının dakikalarının ABD ekonomisinin gidişatına ilişkin artan belirsizlik hissini göstermesinin ardından Wall Street, geceyi yükselişle kapattı.

Duyarlılıktaki son patlama aynı zamanda daha fazla Fed yetkilisinin ABD faiz oranlarının zirveye ulaşmış olabileceğini ve bunun da Hazine getirilerinde memnuniyet verici bir düşüşe yol açabileceğini öne süren yorumlarından kaynaklanıyor.

ABD Merkez Bankası Başkanı Christopher Waller Çarşamba günü yaptığı açıklamada, yükselen piyasa faiz oranlarının Fed’in enflasyonu yavaşlatmasına yardımcı olabileceğini ve merkez bankasının faiz oranlarının yeniden yükselmesi gerekip gerekmediğini “izleyip görmesine” olanak tanıyacağını söyledi.

Waller, enflasyonla mücadele için faiz oranlarının yükseltilmesinin en sesli savunucuları arasında yer aldı ve yorumları, Federal Reserve Başkan Yardımcısı Philip Jefferson ve Dallas Fed Başkanı Lori Logan’ın bu hafta yaptığı benzer açıklamalara ağırlık kazandırdı.

Dolar iki haftanın en düşük seviyesine yaklaştı ancak yen, Japon yetkililerin müdahalesine neden olabilecek 150 seviyesinin biraz uzağında, dolar karşısında 149,09 yen seviyesinde baskı altında kalmayı sürdürüyor.

Piyasalar, Fed’in Kasım ayında faiz oranlarını artırma olasılığını önceki günkü %13,2 seviyesinden sadece %9’a düşürmek için harekete geçti ve CME FedTool’a göre faiz oranının halihazırda zirveye ulaşmış olma ihtimali %70’tir.

Fed’in uzun zamandır beklenen değişikliği yaklaşırken, yatırımcılar Perşembe günü yayınlanacak çok önemli ABD tüketici enflasyonu raporuna hazırlanıyor. Üretici fiyatları enflasyonu raporunun Çarşamba günü beklenenden sıcak gelmesi nedeniyle riskler daha yüksek.

Ekonomistler manşet TÜFE’nin Eylül ayında aylık bazda %0,3 artarak Ağustos’taki %0,6’dan yavaşlamasını beklerken, çekirdek TÜFE’nin %0,3’te sabit kalması bekleniyor.

Deutsche Bank’ın uluslararası baş stratejisti Alan Ruskin, jeopolitik risklerin tahvil piyasasının daha güçlü veriler karşısında aşırı düşüşle işlem görmesini büyük olasılıkla engelleyeceğini söylese de, baz oranındaki %0,4 veya daha yüksek bir yukarı yönlü sürprizin yatırımcıları şaşırtacağını söyledi.

“Veriler üzerindeki en kalıcı etki muhtemelen aylık %0,4’lük çekirdek rakamdan gelecektir; bu, Eylül ayı rakamlarına ilişkin en önemli iki verinin (tarım dışı istihdam ve TÜFE) ekonomik büyümeyi destekleyeceği anlamına geliyor. Fed şahin olmaya devam ediyor” dedi.

Uzun vadeli Hazine getirileri, Orta Doğu’da devam eden çatışmadan kaynaklanan bir miktar güvenli liman talebinin de etkisiyle art arda üçüncü seansta da düştü.

On yıllık tahvil getirileri Perşembe günü 3 baz puan düşerek %4,5706’ya geriledi ve 16 yılın en yüksek seviyesi olan %4,8870’ten geri çekildi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) en büyük üreticisi Suudi Arabistan’ın, İsrail ile Filistinli İslamcı grup Hamas arasındaki çatışma nedeniyle arzın kesintiye uğraması korkusuyla piyasayı istikrara kavuşturmaya yardım etme sözü vermesinin ardından petrol fiyatları Perşembe günü düşmeye devam etti.

Brent ham vadeli kontratları önceki seanstaki yüzde ikilik düşüşün ardından yüzde 0,3 düşerek varil başına 85,56 dolara geriledi. ABD Batı Teksas Orta ham petrolü Çarşamba günü %2,9 düştükten sonra %0,5 düşerek 83,08 dolara geriledi.

Altının spot fiyatı yüzde 0,3 artışla ons başına 1.878,98 dolara çıkarak son iki haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.

Standartlarımız: Thomson Reuters Güven İlkeleri.