Dow Jones, banka hisseleri düştükçe düşüyor, Fed faiz artırımı büyük önem taşıyor; AMD yönlendirmede geç kalıyor

Dow vadelileri, S&P 500 vadelileri ve Nasdaq vadelileri gibi saatler sonra düştü. AMD, Çarşamba günü yaklaşan Fed faiz kararıyla kapanışın ardından önemli kazanç raporlarına öncülük etti.

X

Büyük endeksler destek bulmalarına rağmen 2023’ün en yüksek seviyelerinden geri çekilirken, borsa rallisi Salı günü güçlü kayıplar yaşadı.

Bankalar satıldı – özellikle şu gibi bölgeler Backwest Bancorp (PACW), Batı İttifakı Bancorp (WAL) Ve Comerica (CMA) – yatırımcılar çöküşün ardından daha fazla banka iflası korkusu yaşadıkça ve satarken İlk Cumhuriyet Bankası (FRC) ile C. B. morgan kovalamaca (JPM).

Enerji stokları ham petrol fiyatları ile birlikte düştü.

Arista Ağları (ağ) büyük kârda son kaybeden oldu, teknoloji cihazları için kötüye işaret.

gelişmiş mikro cihazlar (AMD), Süper mikro bilgisayar (SMCI), Levent (LTHM) Ve Starbucks (SBUX) Salı geç saatlerde bildirildi. AMD ve SBUX hisseleri güçlü bir düşüş yaşarken, SMCI ve Livent hisseleri yükseldi.

kanat durağı (kanat) Ve Yum Markaları (nefis) Çarşamba günü erken saatlerde.

SMCI ve AMD hisseleri satışta kusur 50. AMD ve ANET mevcuttur IBD Büyük Kapak 20.

Dow Jones vadeli işlemleri bugün

Dow Jones vadeli işlemleri, gerçeğe uygun değerlerinin bir kısmını kaybetti. S&P 500 vadelileri %0,1 ve Nasdaq 100 vadelileri %0,15 düştü. AMD hissesi, Nasdaq’ın önemli bir bileşenidir.

Dow vadeli işlemlerinde ve diğer yerlerdeki gecelik işlemlerin, bir sonraki normal borsa seansında gerçek ticarete dönüşmesi gerekmediğini unutmayın.

IBD Live’da yükselen hisse senedi piyasasında işlem yapılabilir hisseleri analiz ederken IBD uzmanlarına katılın

Federal faiz oranı kararı

Federal Rezerv, büyük ölçüde Fed’in bitmekten çok uzak olan hızlı sıkılaştırmasından kaynaklanan bankacılık krizi yaklaşırken bile, Çarşamba günü EST ile 14:00’te faiz oranlarını artırmaya yaklaşıyor. Çeyrek puanlık bir hareket, federal fon oranını %5 – %5,25’e yükseltebilir. Asıl soru, Fed ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın toplantı bildirisinin para politikasının gidişatı hakkında ne söylediği. Piyasalar şu anda Fed’in durmasını bekliyor. Ancak Powell, enflasyon inatla yükselirken muhtemelen Fed’i esnek tutmak isteyecektir.

banka hisseleri

Bankacılık hisseleri, gün içi dip seviyelerinden toparlanmalarına rağmen Pazartesi günü güçlü kayıplardan keskin kayıplara geri dönerek Salı günü düştü. PACW %28 düşerek yeni bir rekora imza attı. WAL hissesi %15 düştü.

Süper bölgeler de geriledi. Comerica hissesi %12 düştü, KeyCorp (anahtar) %9,4 kaybetti ve doğrusu (TFC) %7,6 azaldı. PNC Finansal Hizmetler (PNC) %2,3 düştü ve yeni bir çok yıllı kapanış düşük seviyesine ulaştı.

Charles Schwab (SCHW) %3,3’ten feragat etti. Banka devleri de zarar gördü. amerikan bankası (Buck) Ve Wells Fargo (WFC) sırasıyla %3 ve %3,8 kaybetti, yakın zamandaki düşük seviyelerinde değil ama çok da uzak değil. Pazartesi günü First Republic’i satın almak için kur yapan JPMorgan’ın hisseleri %1,6 düştü.

Açıkçası, Birinci Cumhuriyet’in başarısızlığı ve satışı, bankacılık endişelerinin sonunu getirmedi. PacWest geçen hafta istikrarlı mevduat açıkladı, ancak bu hafta en çok etkilenen banka hisseleri arasında yer alıyorlar.

Yatırımcılar, kendilerine hiçbir şey bırakmayan banka iflaslarından daha fazla korkuyor. Düşen banka hisseleri insanları mevduatlarını daha hızlı çekmeye motive ettiğinden, bu kendi kendini gerçekleştiren bir kehanet haline gelebilir. Düzenleyiciler, tüm mevduatları koruyacaklarını açıkça belirtmiş olsalar da, parayı “güvenli” bir bankaya aktarmak yalnızca birkaç tıklama alır.

Uzun vadede, bankaların ve hisse senetlerinin karlılığı mücadele edebilir. Özellikle bölgesel bankaların mevduat veya finansman için daha fazla para ödemesi muhtemeldir, bu da karlılığı JPMorgan gibi devlere kıyasla hem mutlak hem de göreli olarak sınırlar. Bu arada FDIC, devam eden başarısızlıkların maliyetini karşılamak için bankalardan, özellikle de devlerden fahiş ücretler almak zorunda kalacaktı.

SPDR Mali Seçim Fonu (XLFJPM, BofA ve Wells Fargo gibi finans devlerinin domine ettiği ) %2,3 kaybetti. SPDR S&P Bölgesel Bankacılık ETF’si (KREPACW, Western Alliance, Comerica ve diğerlerinin hisselerine sahip olan ) %6,3 düşüşle 30 ayın en düşük seviyesine geriledi.

ana kazançlar

AMD hissesi mesai sonrası işlemlerde düştü ve 50 günlük çizginin altında keskin bir hareket olduğunu gösterdi. AMD’nin kazançları görüntülemeleri aştı, ancak çip devinin ikinci çeyrek geliri ve brüt marj rehberliği, orta akım fikir birliğinin gerisinde kaldı. CEO Lisa Su, “Talep ortamı karışık” dedi. Hisseler Salı günkü olağan seansta %0,25 artışla 89,91’e yükseldi. AMD hissesi, önceki bir satın alma noktasının yakınında, 50 günlük çizgide destek buldu. Mevcut seviyelerden yukarı yönlü hareket, bir satın alma fırsatı sunuyor.

Super Micro’nun kazançları düştükten sonra SMCI hissesi bir gecede sıçradı, ancak mali dördüncü çeyreği sunucu üreticisi yönlendirdi. Hisseler Salı günü %0.65 düştü. SMCI stoğu, sunucu üreticisinin çoğunlukla bileşen eksiklikleri nedeniyle zayıf ön sonuçlar yayınlamasıyla geçen hafta düştü. Ancak hisse senetleri Mart sonundan bu yana kaotik bir aralıkta 50 günlük çizginin üzerinde.

LTHM hissesi, lityum üreticisinin rahat bir şekilde görüşleri yenmesi ve tüm yıl için rehberliği kaldırmasının ardından uzun süreli eylemde sıçradı. Canlı hisse senedi Salı günü %0.6 artışla ana hareketli ortalamalarının altında 21.02’ye yükseldi. Albemarle (ALBÇarşamba günü açıklanan ), düşük spot lityum fiyatlarına karşı daha savunmasız. ALB hissesi biraz geç yükseldi.

Starbucks kazançları, dünya genelindeki güçlü mağaza satışlarını geride bıraksa da, SBUX hissesi güçlü bir şekilde düştü. MarketSmith analizine göre, hisseler Salı günü %0,1 düşerek 114,46’ya geriledi ve 110,93 temel satın alma noktası gibi uzun bir aralığı genişletti. Ancak SBUX hissesi, Çarşamba günü satın alma noktasını test edebilir.

WING hissesi Salı günü %0,3 yükseldi ve yine bir alım aralığında kaldı. YUM hissesi %0,5 yükseldi ve hafifçe yükseldi.

borsa yükselişi

Borsa yüksek açıldı ve kayıplar sabahın geç saatlerine kadar hızlandı. Daha sonra ana endeksler kayıpları bir dereceye kadar azalttı.

Dow Jones Sanayi Ortalaması Salı günü borsa işlemlerinde %1,1 düştü. S&P 500 %1,2 düştü. Nasdaq Bileşik %1.1 düştü. Russell 2000 ikinci sınıf hissesi %2,1 düştü.

ABD ham petrol fiyatları %5,3 düşüşle varil başına 71,66 dolara geriledi.

10 yıllık Hazine getirisi yaklaşık 14 baz puan düşerek %3,44’e geriledi. İki yıllık Hazine 16 baz puan düşerek %3.98’e geldi. Ancak 3 aylık hazine bonolarının faizi %5,24’e yükseldi.

Borsa Yatırım Fonları

ETF’ler arasında Innovator IBD 50 ETF (elli) bazı yeni kaybedenlerin büyük kazançlar elde etmesiyle %2,2 düştü. Yenilikçi IBD Çıkış Fırsatları ETF’si (yerleştirmek) %0,85 düştü. iShares Genişletilmiş Teknoloji ve Yazılım ETF’si (IGV) %1,4 kaybetti. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) %0,9 düştü. AMD hissesi büyük bir SMH mülküdür.

Hikayeleri daha spekülatif olan hisse senetlerini yansıtan ARK Innovation ETF (gemi(%2,35 ve ARK Genomics’ten vazgeçti)ARKG) %3,2 düştü.

SPDR S&P Metaller ve Madencilik ETF’si (XME) %0,2 azaldı. Amerikan küresel uçağı (Yüzeyleri) %0,8 düştü. Homebuilders SPDR S&P (XHB) %0,4 azaldı. Enerji Tanımlı Fon SPDR ETF (xle(%4,35 ve SPDR Sağlık Sektörü Seçim Fonu)XLV) %0,4 azaldı.

Şimdi izlenmesi gereken ilk beş Çin hissesi

Piyasa ralli analizi

Borsa rallisi, 2023’ün yüksek seviyelerinde dirence çarptı ve düşük seviyelerden geri çekilmesine rağmen gün içinde yoğun bir şekilde satıldı. Bankacılık hisseleri en büyük hamleleri yaptı, ancak enerji oyunları da büyük kayıplar verdi. Arista Ağları (ağ) sonuçlar karşısında alım noktasına yakın son lider hisse senedi oldu.

Finans veya enerji sektörüyle fazla ilgisi olmayan Nasdaq Composite, 21 günlük hareketli ortalamada destek buldu. Nasdaq’taki en büyük 100 finansal olmayan hisse senedini içeren Nasdaq 100 sadece %0,9 düştü.

S&P 500 ve Dow Jones da 21 günlük çizgide destek buldu.

Russell 2000 Endeksi, 24 Mart’ta 2023’teki en düşük seviyesinden bu yana en kötü seviyesine geriledi.

Borsa rallisi hala baskı altında. Büyük endeksler, 2023’teki zirvelerini aşmak için mücadele ediyor.Korkunç değil, ancak endeksler daha geniş pazardan daha iyi görünüyor.

Geçen haftanın sonundaki hafif ralli sadece bir sinyal gibi göründüğü için Salı günü pazar genişliği kötüydü.

First Trust Nasdaq 100 Eşit Ağırlıklı Yatırım Fonu (QQEW) %1,2 düşerek 50 günlük çizginin altına geri döndü. Invesco S&P 500 Eşit Ağırlıklı Fon (RSP) %1,5 düşüşle 50 günlük fiyatının altında ve 200 günlük çizgisinin hemen altında bitiyor.

Wingstop, Starbucks ve Yum Brands dahil olmak üzere restoranlar, kazanç raporlarının başlığını oluştururken güçlü görünüyor.

İlaç üreticileri ve biyoteknoloji devleri, tıbbi ürünlerin yanında iyi durumda. Defansif ve defansif büyüme isimleri için iyi bir zaman.

Oteller ilginç görünüyor ama Marriott Uluslararası (Mart) Salı günü kazançlar patlak verir. Önde gelen bir seyahat şirketinin yanı sıra birkaç otel daha bu hafta açılacak Rezervasyon tutarları (BKNG).

Altın hisseleri iyi gidiyor, ancak bu genellikle piyasa veya genel olarak ekonomi için iyi bir işaret değil.

Ancak pazar liderliği dardır.

Fişler geçen ay boyunca mücadele ediyor nvidia (NVDA). AMD stokunun gece boyunca düşüşü, çiplerde daha fazla zayıflığa işaret ediyor.

Federal Rezerv Bankası’nın bir bankacılık krizi sırasında, zaten yavaşlayan ekonomik büyümenin ortasında faiz oranlarını yükseltmeye devam etmesi, politika yapıcıların ne kadar köşeye sıkıştığını gösteriyor. Powell, bankalarla ilgili sorunların finansal sistem ve ekonomi için bir uyarı işareti olduğunu biliyor, ancak enflasyonu durdurma korkusu nihayetinde daha kötü olacak.

Açıkçası, Çarşamba günü yapılacak Fed toplantısına piyasanın tepkisi önemli olacak. doğal olarak, elma (AAPLKazançlar Perşembe gecesi, Nisan istihdam raporu ise Cuma günü açıklanacak.

IBD’nin ETF Pazar Stratejisi ile pazarlama zamanı

şimdi ne yapıyorsun

Maruz kalma eklemek için harika bir ortam değil. Piyasadaki ralli tam ivme kazanacağını ve genişleyeceğini ima etmeye başladığında, kazançlar ve sektör rotasyonu nedeniyle birçok bireysel hisse senedinde büyük kayıplar yaşanarak endeksler geri çekilir.

Doğru hisselere yatırım yapan yatırımcılar 2023’te iyi para kazanabilir. O zaman bile, ne zaman kısmi veya tam kâr elde edileceğini bilmek genellikle önemliydi.

Nakit ağırlıklı bir duruş, özellikle Fed faiz kararına ve diğer önemli haberlere girerken akıllıca bir seçimdir. Yatırımcıların esnek olması gerekiyor. Birkaç iyi gün, piyasayı yeni zirvelere çıkarabilir ve bir dizi satın alma fırsatını ortaya çıkarabilir. Birkaç kötü gün, kenarda bir aceleye işaret edebilir.

Bu nedenle, izleme listelerinizi güncel tutun ve çıkış stratejilerinizi hazır tutun.

Pazar trendi, önde gelen hisse senetleri ve sektörlerle senkronize kalmak için her gün büyük resmi okuyun.

Lütfen Twitter’da Ed Carson’ı takip edin: @çalışan Borsa güncellemeleri ve daha fazlası için.

Şunlar da hoşunuza gidebilir:

IBD aracı neden en iyi hisse senetlerini aramanızı kolaylaştırır?

Hızlı kar elde etmek ve büyük kayıplardan kaçınmak ister misiniz? SwingTrader’ı deneyin

Satın almak ve izlemek için en iyi büyüme stokları

IBD Digital: IBD mavi çipli hisse senedi listelerinin, araçlarının ve analizlerinin kilidini bugün açın