Dow Jones Vadeli İşlemleri: Apple ve Fed Piyasa Düzeltmesine Hazır; Microsoft izlenecek hisse senetlerine liderlik ediyor

Dow Jones vadeli işlemleri, S&P 500 vadeli işlemleri ve Nasdaq vadeli işlemleriyle birlikte Pazar akşamı açılacak. elma (Deve), Fed ve Ekim istihdam raporu yine yoğun bir hafta haberlerinin manşetinde yer alacak.

X

Hisse senedi piyasasındaki düzeltme geçtiğimiz hafta yoğunlaştı ve tüm önemli endeksler, karışık kazançların ortasında birkaç ayın en düşük seviyelerine geriledi. Nasdaq Cuma günü kazanç bildirdi, desteklendi Amazon.com (Amzn). Ancak genel olarak yine zayıf bir seanstı.

Yatırımcılar çok dikkatli olmalı ve parayı büyük ölçüde sağlam tutmalı.

Amazon hisse senedi, Meta platformlar (ölü), Microsoft (MSFT) Ve Şimdi servis yapın (Şimdi) izlemeye değer dört büyük teknoloji şirketidir. Hepsi satın alma noktalarına yakın. Dikkat çekici bir şekilde, hepsi yoldan kar elde etti ve birden fazla çeyrekte artan büyümeyle övündü.

Pazartesi günü erken saatlerde, elektrikli araç çipi üreticisi Yarı iletkenler hakkında (üzerine) üçüncü çeyrek kazançlarını açıklayacak. Arista Ağları (ağMeta’nın azalan sermaye harcama planları nedeniyle Perşembe günü düşen hisse senedinin Pazartesi akşamı açıklanması bekleniyor. Apple perşembe gecesi kazanç bildirdi ancak pazartesi akşamı yeni Mac bilgisayarlarını tanıtacak. Apple hisseleri, özellikle Çin’de iPhone 15’e yönelik talep endişeleri nedeniyle 200 günlük değerini düşürdü.

Federal Rezerv bu hafta toplanacak ve piyasalar Çarşamba günü faiz artırımı ihtimali görmüyor. Birçok politika yapıcı, uzun vadeli Hazine getirilerinin artması nedeniyle başka bir eyleme gerek olmadığının sinyalini verdi. Fed Başkanı Jerome Powell’ın Çarşamba günü toplantı duyurulduktan sonra bu mesajı pekiştirmesi muhtemel.

Ekim ayı istihdam raporu haftayı Cuma günü tamamlayacak.

Meta stoğu çalışıyor IBD Skor Tablosu, skor tablosu izleme listesinde ŞİMDİ hisse senedi var. MSFT hissesi IBD Uzun Vadeli Liderler listesindedir. Microsoft Stock ve Meta açık Bahreyn dinarı 50. Microsoft ve ServiceNow envanteri şu adreste bulunur: IBD Büyük Kap 20.

Bu makaleye eklenen video, bu haftaki piyasa hareketini tartışıyor ve Microsoft hisselerini analiz ediyor. Birleşik Sağlık Grubu (Birleşmiş Milletler) Ve Havaford (WFRD).

Dow Jones vadeli işlemleri bugün

Dow Jones vadeli işlemleri, S&P 500 vadeli işlemleri ve Nasdaq 100 vadeli işlemleriyle birlikte Pazar günü saat 18.00’de (EST) açılıyor.

Unutmayın, Dow Jones vadeli işlemlerinde ve başka yerlerde bir gecede gerçekleşen bir hareket, bir sonraki normal borsa seansında fiili işlem yapılması anlamına gelmeyebilir.

IBD Live’da önde gelen hisse senetlerini ve piyasayı analiz eden IBD uzmanlarına katılın

Borsa düzeltmesi

Borsa düzeltmesi kötüleşmeye devam ediyor. Endeksler hafta başında toparlanma girişiminde bulundu ancak yeniden keskin bir düşüş yaşadı.

İsrail güçlerinin Gazze’deki çabalarını yoğunlaştırması nedeniyle İsrail ile Hamas arasındaki endişeler, haftasonuna doğru art arda üçüncü Cuma günü de etkili olacak gibi görünüyor.

Dow Jones Endüstriyel Ortalaması geçen hafta borsa ticaretinde %2,1 düştü. Standard & Poor’s 500 endeksi yüzde 2,5 düştü. Nasdaq Bileşik Endeksi yüzde 2,6 düştü.

Nasdaq Cuma günü mütevazı bir yükseliş yaşadı ancak 200 günlük çizgi yakınındaki seans zirvelerinden uzak. Bu nedenle borsada yeni bir toparlanma girişimi yaşanıyor. Ancak ikna edici bir yükseliş eğilimini göstermek için bundan çok daha fazlası gerekir.

Amazon ve Microsoft, Meta ve ServiceNow gibi diğer büyük şirketlerin büyük oranda kazanç elde etmesi nedeniyle Cuma pek de ikna edici bir başlangıç ​​olmadı.

Cuma günü sadece Dow Jones yedi ayın en düşük seviyesine düşmekle kalmadı, Russell 2000 de Kasım 2020’den bu yana en düşük seviyesine geriledi. Küçük ölçekli Russell 2000 endeksi hafta içinde %2,5 kayıp yaşadı.

Invesco S&P 500 Eşit Ağırlık Fonu (RSP) hafta genelinde %2,45 düşüşle 52 haftanın en düşük seviyesine ulaştı.

First Trust Nasdaq 100 Eşit Ağırlıklı Endeks ETF’si (QQEW) Cuma günü Amazon ve Microsoft gibi devlerin desteklediği Nasdaq 100’ün %0,5’lik kazancına karşılık %0,5 düştü. QQEW hisseleri hafta boyunca %3,15 düştü.

Teknoloji devleri lider olmaya devam etse de pazar genişliğini artırmak hayati önem taşıyor.

Nasdaq’ın kısa vadeli düşüş trendini kırmak için 200 günlük çizgiyi ve 21 günlük çizgiyi geri alması gerekiyor. 50 günlük çizginin üzerinde kararlı bir hareket, Temmuz ayının sonlarında başlayan düşüş trendini kırabilir.

10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi, Pazartesi sabahı kısa süreliğine %5’i aştıktan sonra 8 baz puan düşerek %4,85’e geriledi.

ABD ham petrol vadeli işlemleri Cuma günkü %2,8 artışa rağmen %2,9 düşüşle varil başına 85,54 dolara geriledi.

ETF’ler

iShares Genişletilmiş Teknoloji Yazılım Fonu (ETF)IGV) önemli IGV varlıkları olan Microsoft ve NOW hisselerine rağmen %2,8’den vazgeçti. VanEck Vectors Yarı İletken ETF (Karakter) %2,7 azaldı.

Daha spekülatif hisse senetlerini yansıtan ARK Innovation ETF (Gemi) geçen hafta %5,4 düştü ve ARK Genomics ETF (Arkj) %6,4.

SPDR S&P Metaller ve Madencilik Fonu (XME) geçen hafta %1 arttı. SPDR S&P Homebuilders ETF’si (XHB) %1,5 azaldı. Enerji Seçimi SPDR ETF (XLE(%6,2 düşüş ve Sağlık Sektörü SPDR Fonu)Kırk beşinci) %3,8 düşüşle 52 haftanın en düşük seviyesine geriledi. Seçilmiş Sanayi Sektörü SPDR Fonu (kırk birinci) ve Financial Select SPDR ETF (XLF) %2,3 azaldı.

Şu anda izlenecek en iyi beş Çin hisse senedi

Microsoft paylaşımları

Microsoft hisseleri geçen hafta %1 artışla 329,81’e yükseldi, ancak 25 Ekim’deki en yüksek seviyesi olan 346,20’den önemli ölçüde geriledi. Şu anda 50 günlük çizgisinin üzerinde olan tek Magnificent Seven hissesi. Microsoft hisselerinin göreceli güç çizgisi şimdiden yeni bir zirveye ulaştı. Hisselerin konsolide satın alma noktası 366,78’dir ancak 25 Ekim’in en yüksek seviyesi erken bir giriş olabilir.

Microsoft’un 2024 mali yılının ilk çeyreğindeki kazancı bir önceki yıla göre %27 artarken, geliri %13 artarak 56,5 milyar dolara yükseldi. Bu, her ikisi için de art arda büyümenin hızlandığı üçüncü çeyrek oldu ve teknoloji devi Dow da ikinci çeyrekte gelir elde etmeye yöneldi. Amazon ve Google ebeveynlerinin aksine alfabe (Google), Microsoft, bulut bilişim hizmetlerinin büyümesine ilişkin görüşlerden daha iyi performans gösteriyor.

Meta stok

Maliyet kesintileri ve reklam satışlarındaki toparlanma sayesinde Meta’nın karı üçüncü çeyrekte %168 arttı. Gelirler %23 artışla 34,1 milyar dolara yükseldi. Bu, üst üste en hızlı büyümenin yaşandığı üçüncü çeyrek oldu. Ancak Meta’nın dördüncü çeyrekteki bazı zayıf reklam trendlerine işaret etmesiyle hisseler düştü. Meta hisse senedi hafta boyunca %3,9 düşüşle 296,73’e geriledi, ancak Cuma günü 50 günlük hareketli ortalamanın hemen altına toparlandı.

Meta stoğu 326,20 veya 330,54 satın alma noktasıyla konsolidasyonda kalıyor. Yatırımcılar 50 günlük çizginin üzerinde kararlı bir hamleyi erken giriş olarak kullanabilirler ancak piyasa koşulları riskleri artırıyor.

Amazon hisseleri

Amazon’un kârı %236 artarak kolaylıkla daha iyi bir performans sergiledi. Gelirler %13 artışla 143,1 milyar dolara yükseldi; bu, art arda ikinci çeyrekte hızlanan büyüme anlamına geliyor. Hisse başına kazanç son üç çeyrekte art arda önemli ölçüde arttı. Amazon Web Hizmetleri geliri bir miktar kaybetti ancak teknoloji devi dördüncü çeyrekte ivme ve AWS için yapay zeka destekli kazanç potansiyeli görüyor.

Amazon hisseleri Cuma günü %6,8 artışla 127,74’e yükseldi ve 40 haftalık çizgisinden toparlandı. Hisseler hafta boyunca %2’nin biraz üzerinde yükseldi. AMZN hissesi, yatırımcıların 134,48’lik satın alma noktasıyla çift dipli bir taban olarak görebileceği kısa bir konsolidasyona sahip. Bu, 50 günlük çizginin kararlı bir şekilde toparlanmasını içerecektir.

Şimdi hizmet stoğu

ServiceNow hisseleri, Perşembe günü kısa süreliğine bu seviyeye geri döndükten sonra geçen hafta %2,1 artışla 50 günlük çizgisinin hemen altında 554,01’e yükseldi. ŞİMDİ hisse senedinin çift dip tabanından satın alma noktası 607,90’dır. Yatırımcılar Perşembe gününün en yüksek seviyesi olan 507,90’ı erken giriş olarak kullanabilirler. NOW hissesi için RS çizgisi halihazırda yeni bir yüksek seviyeye ulaştı ve bu yükseliş işaretidir.

ServiceNow’un geliri %25 artarken kârı da %49 arttı; bu, her ikisi için de üst üste daha hızlı büyümenin ikinci çeyreği oldu. Yazılım devi aynı zamanda abonelik gelirlerine de yön veriyor.

IBD’nin ETF pazar stratejisiyle piyasayı zamanlayın

şimdi ne yapıyorsun

Borsa düzeltme yapıyor. Tüm önemli endeksler 200 günlük çizginin altında. İç pazar daha kötü görünüyor.

Tamamen olmasa da büyük ölçüde eleştirel olmanın zamanı geldi. Uzun vadeli kazananlarınız varsa onları koruyabilirsiniz. Ancak bir noktada yatırımcıların kazanma pozisyonunu kesmek veya bu pozisyondan çıkmak için bir çizgiye sahip olmaları gerekir.

Tekrar gelmek için acele etmeyin. Piyasanın, krizin sona erebileceğini göstermesi için birkaç günlük güçlü performansa ihtiyacı var. Amazon’un Cuma günkü az da olsa kazanımları gibi sabahki yükseliş de yeterli değil.

Pozisyonlarında çok az sayıda hisse var ve pozisyonlarına yakın isimler de oldukça az. Bu nedenle göreceli güç gösteren hisse senetlerine odaklanın. Şu anda bu, Microsoft ve ServiceNow hisseleri gibi isimlerin yanı sıra WFRD hisseleri gibi bazı enerji hisselerini de içermelidir. Ancak bir sonraki yükselişte hangi hisse senedi ve sektörlerin piyasaya yön vereceği belli değil.

Bu yüzden ekranlarınızı açık tutun ve etkileşimde kalın.

Pazar trendleri ve önde gelen hisse senetleri ve sektörler hakkında bilgi sahibi olmak için her gün Büyük Resim’i okuyun.

Lütfen Ed Carson’u X/Twitter’da takip edin: @IBD_ECarsonKonular @edcarson1971 Ve Bluesky V @edcarson.bsky.social Borsa güncellemeleri ve daha fazlası için.

Şunlar da hoşunuza gidebilir:

MarketSmith ile bir sonraki büyük kazandıran hisse senedinizi alın

Satın almak ve izlemek için en iyi büyüme hisse senetleri

IBD Digital: IBD’nin öne çıkan hisse senedi listelerinin, araçlarının ve analizlerinin kilidini bugün açın

200 günlük hareketli ortalama: Son destek çizgisi mi?

Tesla’ya karşı BYD: Elektrikli araç devleri taç için yarışıyor ama satın alınacak en iyi araç hangisi?

Satın alma noktalarına yakın beş Dow Jones hissesi