Dow vadeli işlemleri, beklenenden daha hafif bir enflasyon raporunun ardından 400 puan yükseldi

Jim Kramer’e göre, Çarşamba günü yayınlanan ve fiyat artışlarının yavaşladığını gösteren Temmuz TÜFE raporu, ekonominin en yüksek enflasyona ulaştığının bir işareti.

Çarşamba günü CNBC’nin “Sokakta Squawk” ile yaptığı röportajda, “Açıkçası, en yüksek enflasyonu gördük” dedi ve pompadaki düşük enerji, seyahat ve fiyatların devam ettiğini belirtti.

Kramer, Fed’in son rallisinin muhtemelen merkez bankasının fiyat artışlarını kontrol etme konusundaki en iyi girişimi olduğunu da sözlerine ekledi.

İleriye dönük olarak Cramer, merkez bankasının Eylül ayında faiz oranlarını tekrar artırmasını, ancak uzun zamandır beklenen 75 baz puanlık hamleye kıyasla muhtemelen 50 baz puan artırmasını bekliyor.

“Bence burada önemli olan, Powell’ın istediği rakamların bu olması” dedi.

– Samantha Sobin

Yavaşlayan enflasyonu gösteren bir tüketici fiyat endeksi raporu, yatırımcılara, yüksek faiz oranlarının büyüme firmaları üzerindeki etkisine ilişkin endişelerle bu yıl hırpalanan teknoloji hisselerini satın almaları için yeşil ışık yaktı.

Tesla, piyasa öncesi işlemlerde %4 daha yüksekti. Amazon ve Meta %3 kazandı.

Bu hafta sektördeki olumsuz kazanç uyarılarıyla sarsılan zayıf hisse senetleri bile erken işlemlerde toparlandı. Nvidia ve AMD’nin her biri %3’ten fazla arttı.

-John Milloy

TÜFE raporundaki iyi haber, Fed’in Eylül ayında yüzde dörtte üç oranında bir zam yapma ihtimalini azaltmış görünüyor, ancak bazıları hala merkez bankasının agresif kalacağına inanıyor.

Diane, “Fed’in hala 75 baz puanda çalıştığını düşünüyorum… bundan daha sürdürülebilir olan, özellikle de özde daha büyük bir gelişme görmeleri gerekiyor. Yıl sonuna kadar daha yavaş hareketlere bakıyor olabiliriz,” dedi. Sonk. KPMG Baş Ekonomisti.

Fed’in geleneksel olarak odaklandığı çekirdek TÜFE, merkez bankasının %2 hedefinin oldukça üzerinde kalıyor.

— Jesse Pound, Patty Doom

Hisse senedi vadeli işlemleri yükseldi ve tahvil getirileri uzun zamandır beklenenden sonra düştüTemmuz ek fiyat raporu beklenenden çok daha iyiydi.

Fiyatlar Temmuz ayında yıllık bazda %8.5, Haziran ayına göre daha yavaş bir hızda yükseldi. Enerji fiyatları genel olarak %4,6 ve benzin %7,7 düşerken, enflasyon aydan aya yatay seyretti. Bu, gıda fiyatlarındaki aylık %1.1 artış ve barınma maliyetlerinde %0.5’lik bir artışla dengelendi. Dow Jones tarafından ankete katılan ekonomistler, manşet TÜFE’nin yıllık %8,7 ve aylık %0,2 artmasını bekliyorlardı.

Değişken gıda ve enerji fiyatları hariç tutulduğunda, çekirdek TÜFE yıllık %5,9 ve aylık %0,3, ilgili tahminlere göre %6,1 ve %0,5 arttı.

—John Milloy, Jeff Cox

Yatırımcılar alkışladı Enflasyon raporu beklenenden daha soğukDow vadeli işlemleri 400 puan yükseldi. Nasdaq 100 vadeli işlemleri %2’den fazla kazanıyor, bu da teknoloji ağırlıklı Nasdaq Composite’in opsiyon piyasasının Salı gününden itibaren kayıplarını sileceği anlamına geliyor.

Tahvil piyasasında, raporun ardından Hazine getirileri düştü.

– Jesse Pound

TÜFE raporundan kısa bir süre önce, vadeli işlemler sabah kazançları üzerine inşa edildi.

Dow Jones Endüstriyel Ortalama vadeli işlemleri 101 puan veya %0.3 yükseldi. S&P 500 vadelileri %0,4 ve Nasdaq 100 vadelileri %0,5 yükseldi.

– Jesse Pound

Galaxy Digital CEO’su Michael Novogratz, “Squawk Box” programında, piyasalar için bir sonraki adımda neler olabileceğinin önde gelen bir göstergesi olarak Hazine getiri eğrisini izlediğini söyledi.

Novogratz, “En şaşırtıcı şey 2 ila 10 saniyelik eğimdir” dedi. Eğri, 2 ile 10 saniye arasında eksi 50 baz puana düzleştirildi [50] yıl, 1970’lerde sadece bir kez. Bir noktada bu gerileyecek ve bence bu en büyük dönüm noktası olacak.”

Bir taban noktası yüzde 0,01 puandır.

İki yıllık Hazine getirisi 10 yıllık getirinin üzerinde işlem gördüğünde, Wall Street’teki birçok kişi bunu durgunluğun güçlü bir göstergesi olarak görüyor. Çarşamba günü, iki yıllık getiri %3.278 seviyesinde işlem görürken, 10 yıllık getiri %2.803 seviyesindeydi.

Novogratz, yatırımcıların Federal Rezerv’in gelecekteki bir eksenine aşırı güvendiğini düşündüğünü ve bunun uzun vadeli faiz oranlarının kısa vadeli oranların altında işlem görmesinin bir nedeni olabileceğini söyledi.

— Jesse Pound

Goldman Sachs, resesyon korkularının fiyatları ne kadar artırabileceğini abarttığını söyleyerek altın tahminini düşürdü.

Şirket, yılın geri kalanında hafifçe 1.950$/toz’a yükselmeden önce, önümüzdeki üç ay içinde altın ortalama 1.850$/toz olarak görüyor.

Yeni tahmin, önceki 12 aylık 2.500$/toz tahmininden daha düşük. Şirket, son 20 yılda altının nasıl işlem gördüğüne baktıktan sonra bu hedefe ulaştığını ve sıkılaştırma döngüleri etrafındaki durgunluk risklerinin daha önce gerçek oranlardan daha önemli bir itici güç olduğunu kaydetti.

Goldman, müşterilere notunda, “Fed artışlarının ardından nominal faiz oranlarının yükselmesini beklerken, geçen anlatı başarısızlığının ve sürekli yüksek enflasyon sürprizlerinin ardından enflasyon beklentilerinin fazla düşmesini beklemiyorduk” dedi.

Şirket, “Temel sonuç, mevcut politika sıkılaştırma ortamında ve durgunluk korkularının devam ettiği bir ortamda, altının taktik yönünü, Fed’in enflasyonla mücadele ve büyümeyi destekleme arasındaki öncelikli işlevindeki kaymalar tarafından belirlenecek” dedi.

ABD altın vadeli işlemleri Çarşamba günü ons başına 1.811.40 dolardan işlem gördü.

– Peppa Stevens

BTIG teknik stratejisti Jonathan Krinsky’ye göre, piyasadaki son ralli, hisse senetlerini Çarşamba günkü TÜFE okumasından geri çekilme riskine sokabilir.

Stratejist, Salı gecesi müşterilere verdiği bir notta, hisse senetlerinin bu yılki TÜFE raporlarından sonra bazı sezgisel hareketler yaptığını ve raporun önündeki sıralamaların piyasanın nasıl tepki vereceği konusunda önemli bir faktör gibi göründüğünü söyledi.

Kreinsky, “Günün sonunda kimse sayının ne olacağını veya piyasanın bu sayıya nasıl tepki vereceğini bilmiyor, ancak bizim bakış açımıza göre, piyasanın bu sayıdan sonra daha da düşmesine izin veren şeyler aşırı alınıyor” dedi.

– Jesse Pound

elon musk Tesla hisseleri yaklaşık 6.88 milyar dolara satıldı – bu yılın başlarında “TSLA için başka satış planı olmadığını” söylemesine rağmen.

Salı gecesi bir dizi mali dosyaya göre Tesla’nın CEO’su elektrikli otomobil şirketinde 7.92 milyon hisse sattı. Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) başvuruları, işlemlerin 5-9 Ağustos tarihleri ​​arasında gerçekleştiğini gösterdi. Tesla, yıllık hissedar toplantısını 4 Ağustos’ta gerçekleştirdi.

Bu yılın başlarında Musk, 28 Nisan’dan sonra Tesla hisselerini satma planı olmadığını sosyal medyaya taşıdı. Milyarder yatırımcı şu anda Twitter ile yaklaşık 44 milyar dolara satın almayı kabul ettiği yasal bir savaşta.

Tesla hisseleri Çarşamba günkü piyasa öncesi işlemlerde %2 arttı. Twitter yüzde 4 arttı

– Sarah Min

Avrupa piyasaları Çarşamba sabahı küresel yatırımcıların önemli ABD enflasyon verilerini beklemesiyle karıştı.

pan avrupa 600 Sabahın geç saatlerinde neredeyse düzdü. Seyahat ve eğlence hisseleri %1,3 artarken, sağlık hisseleri %0,8 düştü.

Avrupa’daki veri cephesinde, Almanya’da Temmuz ayı nihai tüketici fiyat enflasyonu yıllık bazda %7,5 ve aylık %0,9 olarak geldi, Çarşamba günü açıklanan resmi rakamlar kabaca beklentilerle uyumlu.

Kazançlar, Avrupa’da bireysel hisse senedi fiyat hareketinin ana itici gücü olmaya devam ediyor. Ahold Delhaize, ABN AMRO, E.On, TUI Group, Metro, Deliveroo, Prudential ve Aviva Çarşamba günü zilden önce rapor veren başlıca şirketler arasındaydı.

– Elliot Smith

Çarşamba günü yayınlanan resmi verilere göre, Çin’in Temmuz ayında tüketici fiyat endeksi, domuz eti fiyatlarının toparlanmasıyla iki yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Wind Information verilerine göre domuz eti fiyatları Temmuz ayında bir yıl öncesine göre %20,2 artarak Eylül 2020’den bu yana ilk artışı kaydetti.

Ayrıca domuz eti fiyatları %25,6 ile şimdiye kadarki en büyük aylık artışı kaydetti. Nanhua Futures tarım ürünleri analisti Bian Shuyang yaptığı açıklamada, çiftçilerin gelecekte daha yüksek fiyatlar umarak satış yapma konusundaki isteksizliğinin domuz eti fiyatlarının yükselmesine katkıda bulunduğunu söyledi.

Bir açıklama, canlı domuz üreticilerinin artık daha fazla arz olduğunu göstererek kârlı bir şekilde faaliyet gösterdiğini ekledi. Eylül ve Ekim aylarında yaklaşan iki Çin tatilinin tüketicilerin domuz eti talebini desteklemeye yardımcı olacağını söyledi.

onunla, Çarşamba günü enflasyon verileri Çin ekonomisindeki cansız talebi tersine çevirmeye devam etti.

Reuters tarafından anket yapılan analistlere göre, Tüketici Fiyat Endeksi Temmuz’da %2,7 arttı ve %2,9’luk artış beklentisini kaçırdı. Ayrıca, yaz tatillerine rağmen, turizm fiyat bileşeni Temmuz ayında geçen yıla göre sadece %0,5 arttı.

– Li Yingshan ve Evelyn Cheng

Piyasa gözlemcileri, Federal Rezerv’in Eylül’deki bir sonraki toplantısında ne yapacağına dair ipuçları için – bugün daha sonra yayınlanacak – Temmuz enflasyon raporuna bakıyorlar.

rapor yayınlanmadan önce, CNBC Pro, Wall Street araştırmasını araştırdı Tüketici zayıflığı belirtileri için hangi yatırım bankalarının izlediğini ve yatırımcıları bu ortamda nasıl konumlandıracaklarına dair tavsiyelerini belirlemek.

Goldman Sachs, Bank of America ve Barclays analistlerinin sevdiği tüketici hisseleri hakkında daha fazla bilgi edinin.

– Xavier Ong

Çarşamba günkü TÜFE raporuna ek olarak, piyasalar Fedspeak’i iki bölgesel banka şefinden de alacak. Merkez bankasının izlediği yol ve özellikle Eylül toplantısında gelecekteki faiz artırımlarının büyüklüğü hakkında daha fazla fikir verebilir.

Chicago Federal Rezerv Bankası başkanı Charles Evans, Çarşamba günü saat 11:00 ET’de Des Moines, Iowa’daki Drake Üniversitesi’nde konuşacak.

Daha sonra Minneapolis Fed Başkanı Neil Kashkari, Aspen Ekonomik Stratejiler Grubu’nda stagflasyon konulu bir panelde konuşacak.

– Carmen Renick

Temmuz enflasyon raporu Fiyatların soğuduğunu gösterebilir En azından ekonomistlerin ve yatırımcıların umduğu şey bu.

Ekonomistler, Dow Jones’a göre, Temmuz ayı raporu için tüketici fiyat endeksinin Haziran’daki %1,3’lük artıştan yalnızca %0,2 yükseldiğini tahmin ediyor. Bu, Temmuz ayında yıllık tüketici enflasyonunun hızını Haziran’daki %9,1’den %8,7’ye indirecektir.

Okuma geçen aya göre daha düşükse, enflasyonun zirvesini geçtiğimizi ve doğru yöne gitmeye başladığımızı gösterebilir. Bu, Federal Rezerv’in gelecekte faiz oranlarını ne kadar agresif bir şekilde artıracağını gösterecektir.

– Carmen Renick

Coinbase ve Roblox hisseleri, Wall Street beklentilerini karşılayamayan kazançları bildirdikten sonra Salı günü mesai sonrası işlemlerde en büyük hareketlerden bazılarını yapıyor.

Coinbase bundan sonra %5’ten fazla düştü Kazanç raporlaması Çeyrek boyunca beklenenden daha büyük bir kayıp gösteriyor ve şirket gelir tahminlerini kaçırdı.

Roblox kaybettikten sonra %16’nın üzerinde düştü kar ve gelir üzerine. Buna ek olarak, şirket ayrıca bir önceki çeyrekteki 54,1 milyon kullanıcıdan yalnızca 52,2 milyon günlük aktif kullanıcı bildirdi.

– Carmen Renick