Nasdaq'ın 2024'te yükselmesi muhtemel. Bu gerçekleşmeden önce satın alınması gereken 2 teknoloji hissesi var.

Yeni bir yıl başlarken birçok yatırımcı borsanın geçen yılki performansına ve bunun gelecek için ne anlama geldiğine bakıyor ve şükredilecek çok şey var. On yıldan fazla bir sürenin en kötü performansını elde ettikten sonra Nasdaq Kompozit 2023’te yüzde 43 artışla aynı seviyeye geri döndü.

Ancak bu büyüklükteki artış ve ekonomide devam eden belirsizlikten sonra yatırımcılar anlaşılır bir şekilde kendilerine 2024'te ne bekleyeceklerini soruyorlar. Gelecek yıl neler olabileceğine dair fikir edinmek için tarihe bakmak iyi haberleri ortaya çıkarıyor.

Nasdaq'ın ilk tam işlem yılı 1972'ydi ve o zamandan bu yana, ayı piyasasındaki toparlanmanın ardından her yıl teknoloji bazlı endeks ortalama %19 oranında getiri elde etti. Sonuçların aralığı 1986'daki %7'den 2013'teki %38'e kadar değişiyor. Ancak verilere göre Nasdaq'ın 2024'te kazanç elde etme ihtimali yüksek.

Nasdaq 2024'te yükselirse, bu gerçekleşmeden önce portföyünüzde bulundurmak isteyeceğiniz iki teknoloji hissesi var.

1. HubSpot: CRM'yi bir sonraki seviyeye taşımak

HubSpot'u (Eksen -%1,57) Konsepte ilk öncülük eden CEO Brian Halligan sayesinde bu, gelen pazarlamayla eş anlamlıdır. Bu strateji, müşterilerin bulabileceği ve kullanabileceği değerli içerikler yaratarak satış potansiyelini işletmelere çekmeyi amaçlamaktadır.

Gelen pazarlama, banner reklamlarla onlara saldırmak veya gelen kutularını istenmeyen e-postalarla doldurmak yerine, potansiyel müşterileri bilgilendirmek ve onları harekete geçmeye teşvik etmek için sosyal medya gönderilerini, teknik incelemeleri, blog gönderilerini, eğitim videolarını ve infografikleri kullanır.

Bu mütevazi başlangıçlardan itibaren HubSpot, küçük ve orta ölçekli işletmeler için eksiksiz bir müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) çözümleri paketi sunarak gelişti. Şirket artık pazarlamanın yanı sıra satış, hizmet, içerik yönetimi, operasyonlar ve ticaret araçlarını da tek bir kontrol panelinden sunuyor. Ayrıca HubSpot, sunduğu geniş bir ürün yelpazesine yapay zeka (AI) araçlarını entegre ederek kullanıcıları daha üretken hale getiriyor ve daha alakalı içerik oluşturmalarına yardımcı oluyor.

İyi iş. Üçüncü çeyrekte HubSpot'un toplam geliri yıllık bazda %28 artarak 558 milyon dolara ulaştı. Şirket yeni pazarlara açılmak için yoğun yatırım yapmaya devam etti, dolayısıyla henüz kârlı değil ancak net zararını %82 düşüşle 5,5 milyon dolara düşürdü. Ayrıca HubSpot, güçlü işletme ve serbest nakit akışı sağlamaya devam ediyor, bu da tutarlı kazançların sadece an meselesi olduğunu gösteriyor.

Güçlü finansal büyüme, saygın müşteri ölçümleriyle desteklenmektedir. Toplam 194.000 müşteri sayısı geçen yıla göre %22 artarken, müşteri başına ortalama abonelik geliri de %3 arttı.

Şirketin en heyecan verici yönlerinden biri HubSpot için artan fırsattır. Yönetim, mevcut pazar fırsatının 51 milyar dolar olduğunu ve bunun 2028'de 77 milyar dolara çıkacağını tahmin ediyor. Şirketin 2023'te hesaplarını kapattığında 2,1 milyar dolar gelir elde etmesi bekleniyor, bu da kalan fırsatın büyüklüğünü göstermeye yardımcı oluyor.

Hisse senedi tam olarak ucuz değil, gelecek yılın satışlarının 9 katına satılıyor ancak bu, büyüme bağlamında değerlendirilmelidir. Son on yılda HubSpot gelirini %2.210 artırarak hisselerini %1.770 artırdı, dolayısıyla hisse senedi hafif bir prime değer.

HubSpot, bulut tabanlı CRM platformunu bir sonraki seviyeye taşıyor ve yatırımcılar bu fırsatı kaçırmamalı.

2. Kar Tanesi: Verilerden Değer Çıkarma

İşletmeyi yürütmek için gereken yazılımı, verileri ve diğer bilgisayar sistemlerini sürdürmek için bir BT uzmanları kadrosuna ve özel sunucu odalarına ihtiyaç vardı. Ancak bulut bilişim bir paradigma değişimini beraberinde getirdi ve dijital dönüşüm bu eğilimin devam edeceğini gösteriyor. Bulut, sistemlerin ve verilerin depolanmasını ve bunlara erişilmesini kolaylaştırır ancak aynı zamanda zorluklar da sunar. Farklı kaynaklardan veri toplamak ve anlamlı istihbarat elde etmek zorlaşıyor.

kar tanesi (kar -%2,23) Bu zorluklara cevabı var. Kullanıcılar yalnızca sistemleri ve verileri şirketin bulut sisteminde depolamakla kalmaz, aynı zamanda iş verilerini toplamak ve analiz etmek için bir dizi araç da sağlayarak eyleme dönüştürülebilir bilgiler sağlar.

2024 mali yılının üçüncü çeyreğinde (31 Ekim'de sona eren), Snowflake'in geliri, yine %34 artan ürün gelirinin etkisiyle yıllık %32 artışla 734 milyon $'a yükseldi. Şirket henüz GAAP esasına göre kârlı olmasa da Snowflake güçlü işletme ve serbest nakit akışı sağlıyor ve bu da ufukta tutarlı bir kârlılık olduğunu gösteriyor.

Snowflake'in müşteri ölçümleri de onun güçlü temelini ortaya koyuyor. Toplam müşteri sayısı bir önceki yıla göre %24 artışla 8.907'ye yükseldi. En kârlı müşterileri (son 12 aylık dönemde 1 milyon dolar veya daha fazla harcama yapanlar) %52'lik artışla en hızlı büyüyen grup oldu. Ayrıca %135'lik net gelir elde tutma oranı, mevcut müşterilerin zaman içinde daha fazla harcama yapma eğiliminde olduğunu gösteriyor.

Yönetim, Snowflake'in büyümesinin hızlanmasını bekliyor, gelirlerin 2024 mali yılında %37 artışla 2,65 milyar dolar olacağını tahmin ediyor ve 2029 mali yılına kadar 10 milyar dolarlık gelir hedefliyor. Ancak Snowflake, yönetimin tahmin ettiği devasa pazar fırsatının henüz yüzeyini çizdi. 2027 yılında 290 milyar dolara ulaşacak

Bununla birlikte, yatırımcıların 17 kat satış rakamına ulaşan Snowflake'in fiyatlarında oldukça fazla artış var, ancak tarihsel aralığının alt sınırına yakın olduğunu belirtmekte fayda var. Bu pahalı görünebilir, ancak Snowflake 2019'un sonlarından bu yana gelirini %900'den fazla artırdı, bu yüzden prim yapmaya değer olduğunu düşünüyorum.