Orta Doğu’daki çatışmalar nedeniyle ABD hisse senetleri düşüyor ve petrol fiyatları yükseliyor

SYDNEY (Reuters) – ABD hisse senedi vadeli kontratları, Orta Doğu’daki askeri çatışmalar nedeniyle petrol ve Hazine tahvili fiyatlarının artmasıyla Pazartesi günü düşerken, ABD’den Eylül ayına ilişkin sıcak iş raporu, faiz oranlarının haftanın ilerleyen saatlerindeki enflasyon rakamlarına göre daha yüksek olmasına neden oldu.

Japonya ve Güney Kore’deki tatiller zayıf koşullardı, ancak ilk teklif tahvil ve Japon yeni ve altını için güvenli limanlar satın almaktı; petrol fiyatları ise varil başına 3 dolardan fazla yükseldi.

İsrail şekeli başlangıçta dolar karşısında 3,9880 ile 2015 başından bu yana en düşük seviyesine geriledi ve bu durum, ülkenin merkez bankasının şekel için 30 milyar dolara kadar satış teklifinde bulunmasına yol açtı.

Acil eylem, para biriminin kayıplarını 3,9050’ye indirmesine yardımcı olurken, merkez bankası da gerektiğinde piyasalara likidite sağlayacağını söyledi.

CBA’daki analistler bir notta, “Risk, yüksek petrol fiyatlarının, düşen hisse senetlerinin ve artan volatilitenin doları ve yen’i desteklemesi ve riskli para birimlerini zayıflatmasıdır” dedi.

Özellikle İran’dan gelen petrol arzının kesintiye uğrama ihtimalinin bulunduğunu eklediler.

“2023’ün dördüncü çeyreğinde fiziksel petrol piyasalarının zaten karşı karşıya olduğu sıkıntı göz önüne alındığında, İran’ın petrol ihracatındaki ani düşüş, Brent ham vadeli işlemlerinin kısa vadede varil başına 100 ABD dolarının üzerine çıkması tehlikesini taşıyor.”

İsrail, tarihindeki en ölümcül saldırılardan birine karşılık olarak, İslamcı Hamas hareketinin 700 İsrailliyi öldürdüğü ve düzinelerce kişiyi kaçırdığı Pazar günü Filistin Gazze Şeridi’ni bombalayarak yüzlerce insanı öldürdü.

Arz kesintisi riski, Brent ham petrolünün varil başına 3,14 dolardan 87,72 dolara yükselmesine neden olurken, ABD ham petrolü 3,28 dolardan varil başına 86,07 dolara yükseldi.

Altın talebi de %1,1 artışla ons başına 1.852 dolara yükseldi.

Döviz piyasalarında, hamleler genel olarak mütevazı olsa da, asıl kazanan yen oldu. Euro yüzde 0,3 düşüşle 157,37 yene, dolar ise yüzde 0,1 düşüşle 149,14 yene geriledi. Euro da dolar karşısında yüzde 0,3 düşüşle 1,0552 dolara geriledi.

Son dönemdeki satışların ardından temkinli hava devlet tahvilleri için bir merhem oldu ve 10 yıllık Hazine vadeli işlemleri 12 puan yükseldi. Getiriler Cuma günkü %4,81’e kıyasla %4,74 civarında bildirildi.

Fed’in gevşemesine bahis

Petrol fiyatlarındaki herhangi bir sürekli artış, tüketiciler üzerinde bir vergi oluşturacak ve S&P 500 vadeli işlemlerinin %0,8 ve Nasdaq vadeli işlemlerinin %0,7 oranında değer kaybetmesi nedeniyle hisse senetleri üzerinde baskı oluşturan enflasyonist baskıları artıracaktır.

EUROSTOXX 50 vadeli işlemleri %0,4, FTSE vadeli işlemleri ise %0,1 düştü.

Tokyo kapalıyken Nikkei vadeli işlemleri %1,0 düşüşle ve nakit piyasasının Cuma günü sona erdiği noktaya yakın bir seviyede işlem gördü.

MSCI’nın Japonya dışındaki Asya-Pasifik hisselerini kapsayan en geniş endeksi (.MIAPJ0000PUS) yatay seyrederken, büyük Çin hisse senetleri (.CSI300) tatilden döndükten sonra %0,6 düştü.

ABD istihdam raporunun gücü, faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalacağı yönündeki beklentileri artırdı; bir başka önemli test ise Eylül ayı tüketici fiyatları verisinden geliyor.

Medyan tahmin, hem manşet hem de temel önlemlerde %0,3’lük bir artış öngörüyor; bu da yıllık enflasyonun yavaşlamasına yol açacak.

Federal Rezerv’in son toplantısının tutanakları bu hafta yayınlanacak ve üyelerin faiz oranlarını yüksek tutmak, hatta yeniden yükseltmek konusunda ne kadar ciddi olduklarını ölçmeye yardımcı olacak.

Pazartesi günü erken saatlerde piyasalar, Orta Doğu’daki gelişmelerin Fed’in daha fazla faiz artırımına bağlı olacağına, belki de gelecek yıl politika gevşemesini hızlandıracağına inanıyor gibi görünüyordu.

Fed fon vadeli işlemleri artık faiz oranlarının Kasım ayında %86’da kalacağını ve kesintilerin 2024 için 75 baz puan civarında fiyatlandırıldığını gösteriyor.

Çin ayrıca bu hafta tatilden tüketici ve üretici enflasyonu, ticaret, kredi ve kredi büyümesi gibi verilerle dönüyor.

Aralarında JPMorgan, Citi ve Wells Fargo’nun da bulunduğu 12 S&P 500 şirketinin bu hafta sonuçlarını açıklayacağı Orta Doğu’dan gelen haberler kurumsal kazanç sezonunun başlangıcını mahvedebilir.

Goldman Sachs, geçen yıla kıyasla 55 baz puanlık marj daralmasıyla %11,2’ye ve EPS’de sabit bir satış artışı ile %2’lik bir satış artışı bekliyor.

Goldman analistleri bir notta “Eğilime yakın ekonomik büyüme ve ılımlı enflasyon baskıları, ılımlı satış büyümesini ve ılımlı marj iyileşmesini destekleyecektir” dedi.

“Ancak bazı teknoloji şirketlerinin ‘daha uzun süre daha yüksek’ faiz oranı rejimi, esnek ücret artışı ve yapay zeka yatırımları göz önüne alındığında, önemli bir marj artışı pek mümkün görünmüyor.”

Standartlarımız: Thomson Reuters Güven İlkeleri.