Piyasa raporu, ABD ekonomisinin “sağlıklı” kalmasını sağladıkça hisse senetleri yükseliyor

Büyüme yavaşlarken bile ABD’de güçlü iş faaliyeti gösteren verilerin ardından ABD hisse senetleri yükseldi ve Hazine tahvilleri düştü; bu da dünyanın en büyük ekonomisinin yumuşak iniş gerçekleştirebileceğine olan güveni güçlendirdi.

Bloomberg’den en çok okunanlar

S&P 500, Pazartesi günü açıklanan imalat verileri ve Fed yetkililerinin yorumlarının ardından %0,4 yükselerek dar bir aralıkta işlem gördü. Bireysel olarak hareket eden hisse senetleri arasında Intel Corp., Apollo Global Management Inc.’in çip üreticisine milyarlarca dolarlık yatırım yapmayı teklif ettiği bildirilmesinin ardından %3,3 yükseldi. Constellation Energy Corp., Microsoft Corp. ile yaptığı anlaşmanın analistler tarafından olumlu karşılanmasının ardından enerji şirketlerini daha da yukarılara taşıdı.

Pazartesi günü açıklanan veriler, ABD’de ticari faaliyetin eylül başında biraz daha yavaş bir hızda büyüdüğünü, beklentilerin kötüleştiğini ve fiyat endeksinin altı ayın en yüksek seviyesine yükseldiğini gösterdi. Yatırımcılar, Federal Reserve’ün geçen hafta faiz oranlarını yarım puan düşürmesinin ardından daha fazla genişlemenin kapsamına ilişkin yeni sinyaller arıyor.

Vital Knowledge’dan Adam Crisafulli, “Bu rapor bir dereceye kadar sonuçsuz ve bu nedenle Fed’in tahminlerini önemli ölçüde değiştirmemeli” diyor. “Ön PMI’lar, özellikle Avrupa ile karşılaştırıldığında ABD ekonomisinin oldukça sağlam bir temel üzerinde olduğunu gösteriyor.”

Yatırımcılar, politika yapıcıların belirttiğinden biraz daha agresif bir yol olarak yıl sonuna kadar dörtte üç puanlık bir indirim daha yapılacağına dair bahis oynuyorlardı.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, zayıf işgücü piyasasına dikkat çeken ve merkez bankasının büyük bir indirimine desteğini açıklayan bir makalede, yıl sonuna kadar faiz oranlarının yarım puan daha düşürülmesini desteklediğini belirtti.

Atlanta Fed Başkanı Rafael Boucek, merkez bankasının faiz indirimi döngüsünü büyük bir hamleyle başlatmanın, faiz oranlarının nötr seviyelere yaklaşmasına yardımcı olacağını ancak yetkililerin öngörülemeyen hamlelerin ritmine bağlı kalmamaları gerektiğini söyledi. Bu haftanın ilerleyen saatlerinde yatırımcılar Cuma günü yayınlanacak Fed’in tercih ettiği fiyat göstergesini ve ABD kişisel harcama verilerini bekliyor.

ABD doları çok az değişiklik kaydederken, politikaya duyarlı iki yıllık ABD Hazine tahvili getirileri yükseldi.

Morgan Stanley eTrade’den Chris Larkin, “Fed’in tarih kitaplarında 2020’den bu yana ilk faiz indirimi yapmasıyla birlikte birçok yatırımcı ‘Şimdi ne olacak?’ diye düşünüyor olabilir. Bu, dikkatleri ekonomik büyümeye, özellikle de işgücü piyasasına yöneltecek.

Hikaye devam ediyor

Avrupa’da trader’ların beklenenden kötü gelen imalat verilerini sindirmesi, Avrupa Merkez Bankası’nın daha cesur faiz indirimleri yapacağı yönündeki bahisleri teşvik etti. Avrupa borsaları yükselirken euro düştü. Pazartesi günü Fransa ve Almanya’ya ilişkin zayıf PMI verileri, euro bölgesinin özel sektör ekonomisinin Mart ayından bu yana ilk kez daraldığını gösteren rakamların ardından geldi.

Tek para birimi dolar karşısında yaklaşık %0,7 oranında değer kaybetti.

State Street’in çoklu varlık stratejisti Maria Vitman Bloomberg TV’ye yaptığı açıklamada, “Piyasa, özellikle Fed’den gördüklerimizden sonra neredeyse daha agresif bir faiz indirimi için haykırıyor” dedi. ECB’nin “kesinlikle geciktiğini” ekledi.

Fransız devlet tahvilleri, Cumartesi günü sonlarında muhafazakarlar ve merkezcilerden oluşan yeni bir Fransız hükümetinin kurulmasının ardından emsallerinin gerisinde kaldı. Yatırımcılar, hükümetin çökmesinin, yönetimin önümüzdeki haftalarda bütçeyi Parlamento’dan geçirme kabiliyetini tehlikeye atacağından endişe ediyor.

Şirketin en önemli başarıları:

Apollo Global Management Inc. teklif edildi Konuyu bilen kaynaklara göre Intel Corp’a milyarlarca dolar yatırım yapmak, çip üreticisinin geri dönüş stratejisine güven oyu verecek bir hamle.

Brookfield Asset Management, gelişmekte olan piyasalarda temiz enerjiye ve geçiş varlıklarına yatırım yapmaya adanmış bir fon için 2,4 milyar dolarlık bir başlangıç ​​turu topladı; bu da hedefinin neredeyse yarısına ulaştı.

Palantir Technologies Inc.’in kurucu ortağı ve CEO’su Alex Karp’ın Wall Street ile aşk-nefret ilişkisi var. Analistlerin şirketi anlamadığını ve Palantir’in sadık perakende yatırımcı ordusunu tercih ettiğini söylüyor.

StandardAero Inc. arıyor Destekçisi Carlyle Group Inc’in satış yerine uçak bakım hizmetleri sağlayıcısının listelenmesini takip etmeye karar vermesinin ardından, ilk halka arzında 1,1 milyar dolar toplamayı planladı.

BNP Paribas, Fransız grup ülkenin büyüyen varlık yönetimi pazarından daha büyük bir pay almak istediği için HSBC Holdings Plc’nin Almanya’daki özel bankacılık faaliyetlerini satın almayı kabul etti.

UniCredit CEO’su Andrea Ursel, bankanın Commerzbank AG’deki hissesini ikiye katladı; bu, Alman hükümetiyle gerilimi artırması muhtemel dramatik bir gelişme.

Diğer yandan Asya piyasaları, kısa vadeli faiz oranlarındaki indirim ve Salı günü yapılması planlanan nadir ekonomik brifing sonrasında Çin’in yeni teşvik açıklamasına yaklaştığı yönündeki spekülasyonlar üzerine yükseldi.

Jefferies International Ltd’nin Avrupa baş stratejisti ve ekonomisti Mohit Kumar bir notta şunları yazdı: “Fed’in genişleme döngüsünün başlangıcı, özellikle %5’lik büyüme hedefine ulaşılması zor göründüğü için Çin’den daha fazla teşvike yol açmalıdır.” “Teşvik tedbirleri Avrupa için de faydalı olmalı” diye ekledi.

Altın, Orta Doğu’da kötüleşen çatışmaların, güvenli liman statüsü nedeniyle sarı metalin daha fazla fiyat artışına gideceği yönündeki bahisleri alevlendirmesiyle, hafifçe geri çekilmeden önce rekor bir yüksek seviyeye ulaştı. ABD enerji stokları da yükseldi.

Bu haftanın ana etkinlikleri:

• Salı günü Avustralya’da faiz kararı

• Jibun Bank’ın Salı günü imalat PMI ve hizmet PMI verileri

• Meksika Tüketici Fiyatları Endeksi, Salı

• Kanada Merkez Bankası Başkanı Tiff Macklem Salı günü konuşuyor

• Avustralya Tüketici Fiyat Endeksi, Çarşamba

• Çin’in orta vadeli borç verme imkanlarına ilişkin faiz oranı, Çarşamba

• Çarşamba günü İsveç’te faiz kararı

• İsviçre faiz oranı kararı Perşembe

• Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde Perşembe günü konuşuyor

• Perşembe günü ABD işsizlik başvuruları, dayanıklı tüketim malları ve revize edilmiş GSYİH

• Federal Reserve Başkanı Jerome Powell, Perşembe günü 10. yıllık ABD Hazine Piyasası Konferansı’nda önceden kaydedilmiş açıklamalar yapıyor

• Perşembe günü Meksika’da faiz kararı

• Cuma günü Tokyo’da tüketici fiyat endeksi

• Cuma günü Çin’de sanayi kazancı

• Avro Bölgesi’nde tüketici güveni, Cuma

• ABD Kişisel Harcama Endeksi, Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi, Cuma

Piyasalardaki bazı önemli hareketler:

Hisse senetleri

• S&P 500 New York saatiyle 10:18’de yüzde 0,2 yükseldi

• Nasdaq 100 endeksi yüzde 0,2 yükseldi.

• Dow Jones Endüstriyel Ortalaması yüzde 0,1 arttı

• Stoxx Europe 600 Endeksi yüzde 0,4 yükseldi.

• MSCI Dünya Endeksi %0,2 arttı

Para birimleri

• Bloomberg Dolar Endeksi pek değişmedi

• Euro %0,3 düşüşle 1,1130 dolara geriledi.

• İngiliz sterlini %0,2 artışla 1,3346 dolara yükseldi

• Japon yeni dolar karşısında %0,2 düşüşle 144,13 yene geriledi.

Kripto para birimleri

• Bitcoin %0,8 artışla 63.698,66 dolara yükseldi

• Ether fiyatı %3,7 artışla 2.668,32 dolara yükseldi

Tahviller

• 10 yıllık ABD Hazine tahvillerinin getirisi 5 baz puan artışla %3,79’a yükseldi.

• 10 yıllık Alman tahvillerinin getirisi iki baz puan düşerek %2,19’a geriledi.

• 10 yıllık İngiliz tahvillerinin getirisi dört baz puan artarak %3,94’e yükseldi.

Mal

• West Texas Intermediate ham petrol %1 artışla varil başına 71,72 dolara yükseldi

• Altın spot işlemlerde yüzde 0,4 artışla ons başına 2.631,49 dolara yükseldi.

Bu hikaye Bloomberg Automation’ın yardımıyla üretildi.Stocks

• S&P 500 New York saatiyle 10:18’de yüzde 0,2 yükseldi

• Nasdaq 100 endeksi yüzde 0,2 yükseldi.

• Dow Jones Endüstriyel Ortalaması yüzde 0,1 arttı

• Stoxx Europe 600 Endeksi yüzde 0,4 yükseldi.

• MSCI Dünya Endeksi %0,2 arttı

Para birimleri

• Bloomberg Dolar Endeksi pek değişmedi

• Euro %0,3 düşüşle 1,1130 dolara geriledi.

• İngiliz sterlini %0,2 artışla 1,3346 dolara yükseldi

• Japon yeni dolar karşısında %0,2 düşüşle 144,13 yene geriledi.

Kripto para birimleri

• Bitcoin %0,8 artışla 63.698,66 dolara yükseldi

• Ether fiyatı %3,7 artışla 2.668,32 dolara yükseldi

Tahviller

• 10 yıllık ABD Hazine tahvillerinin getirisi 5 baz puan artışla %3,79’a yükseldi.

• 10 yıllık Alman tahvillerinin getirisi iki baz puan düşerek %2,19’a geriledi.

• 10 yıllık İngiliz tahvillerinin getirisi dört baz puan artarak %3,94’e yükseldi.

Mal

• West Texas Intermediate ham petrol %1 artışla varil başına 71,72 dolara yükseldi

• Altın spot işlemlerde yüzde 0,4 artışla ons başına 2.631,49 dolara yükseldi.

Bu hikaye Bloomberg Automation’ın yardımıyla üretildi.

–Margarita Kirakosyan, Alex Nicholson, John Viljoen, Katherine Bosley ve Alice Gledhill’in yardımlarıyla.

Bloomberg Businessweek’ten en çok okunanlar

©2024 Bloomberg LP