UBS, bankacılık krizini durdurmak için Credit Suisse’i satın aldı

Londra (CNN) İsviçre’nin en büyük bankası UBS, bankayı satın almayı kabul etti. Credit Suisse’in hasta rakibi Bu ayın başlarında iki ABD bankasının iflasına yol açan finansal piyasalardaki paniği durdurmayı amaçlayan bir acil durum kurtarma anlaşmasında.

İsviçre Ulusal Bankası yaptığı açıklamada, “Bugün UBS, Credit Suisse’i satın aldığını duyuruyor” dedi. Kurtarma paketinin finansal istikrarı güvence altına alacağını ve İsviçre ekonomisini koruyacağını söyledi.

UBS, Credit Suisse’e 3 milyar İsviçre frangı (3.25 milyar $) ödüyor, bu da bankanın Cuma günü piyasalar kapandığındaki değerinden yaklaşık %60 daha az. Credit Suisse hissedarları, Cuma günü 1,86 İsviçre frangı değerindeki UBS hisselerinin sadece 0,76 İsviçre frangı eşdeğerini alarak büyük ölçüde ortadan kalkacak.

Alışılmadık bir şekilde, İsviçre hükümeti anlaşmayla ilgili herhangi bir şüpheyi ortadan kaldırmak için yasayı değiştirmeyi kabul ettikten sonra, anlaşmanın hissedar onayına ihtiyacı olmayacaktı.

Kredi Suisse (CS) Yıllardır yatırımcıların ve müşterilerin güvenini kaybetmiştir. 2022’de küresel mali krizden bu yana en kötü kaybını kaydetti. Ancak geçen hafta güven, defter tutmada “maddi bir zayıflık” olduğunu kabul ettikten sonra çöktü. Silicon Valley Bank ve Signature Bank’ın kapanması, yükselen faiz oranlarının bazı finansal varlıkların değerini baltaladığı bir dönemde kurumsal zayıflık korkusunu da yaydı.

Financial Times’ın bildirdiğine göre, 167 yıllık bankanın hisseleri bir hafta içinde %25 düştü, yönettiği yatırım fonlarından para döküldü ve hesap sahipleri günde 10 milyar dolardan fazla mevduat çekiyordu. İsviçre Ulusal Bankası’ndan yaklaşık 54 milyar dolarlık bir acil durum kredisi kanamayı durduramadı.

Ancak İsviçreli yetkililer Pazar gecesi, kurtarma operasyonunun bir araya getirilmesine izin vermek için hafta sonuna kadar bir “köprü inşa ettiklerini” söyledi.

UBS Başkanı Colm Kelleher gazetecilere verdiği demeçte, “Bu satın alma UBS hissedarları için çekici, ancak Credit Suisse açısından açık olalım, bu acil bir kurtarma paketidir.”

Gazetecilere verdiği demeçte, “İsviçre’nin mali yapısı ve … küresel finans için kesinlikle gerekli” dedi.

Çöküşün küresel finans sistemine yayılmasını önlemek için Pazartesi günü çaresiz kalan İsviçreli yetkililer, sınırlı devlet desteğiyle bir özel sektör çözümü aramaya başlarken, bildirildiğine göre Plan B – tam veya kısmi kamulaştırma.

Credit Suisse Başkanı Axel Lehmann yaptığı açıklamada, “Son olağanüstü ve benzeri görülmemiş koşullar göz önüne alındığında, açıklanan birleşme mevcut en iyi sonucu temsil ediyor” dedi.

“Credit Suisse için çok zor bir dönem oldu ve ekip birçok önemli eski sorunu ele almak ve yeni stratejisini uygulamak için yorulmadan çalışırken, bugün kalıcı bir sonuç veren bir çözüm bulmak zorundayız.”

Acil devralma, İsviçre, ABD ve Birleşik Krallık’taki mali düzenleyicilerin dahil olduğu günler süren çılgın müzakerelerin ardından kararlaştırıldı. GÜÇ KAYNAĞI (GÜÇ KAYNAĞI) ve Credit Suisse, küresel finansal sistemdeki en önemli 30 banka arasında yer alıyor ve birlikte yaklaşık 1,7 trilyon dolarlık varlığa sahipler.

Düzenleyiciler devralmayı alkışlıyor

Dünyanın dört bir yanındaki finansal piyasa düzenleyicileri, UBS’nin Credit Suisse’i satın almasını memnuniyetle karşıladı.

ABD’li yetkililer, eylemi desteklediklerini ve devralmaya yardımcı olmak için İsviçre merkez bankasıyla yakın işbirliği içinde çalıştıklarını söylediler.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ve Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell ortak bir bildiride, “İsviçreli yetkililerin bugün finansal istikrarı destekleyen açıklamalarını memnuniyetle karşılıyoruz” dedi. “ABD’deki sermaye ve likidite merkezleri. Bankacılık sistemi güçlü ve ABD mali sistemi dirençli.”

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, bankacılık sektörünün dirençli olmaya devam ettiğini ancak ECB’nin ihtiyaç duyulması halinde bankaların faaliyetlerini finanse etmek için yeterli likiditeyi korumalarına yardımcı olmaya hazır olduğunu söyledi.

Lagarde, “İsviçre makamlarının hızlı hareket etmesini ve aldığı kararları memnuniyetle karşılıyorum” dedi. “Düzenli piyasa koşullarını yeniden tesis etmek ve finansal istikrarı sağlamak için faydalıdırlar.

İngiltere Merkez Bankası, İsviçre makamlarının “finansal istikrarı desteklemek” için aldığı önlemleri memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Açıklamada, “Bugünün duyuruları için hazırlıklar sırasında uluslararası meslektaşlarımızla yakın bir şekilde çalıştık ve bunların uygulanmasını desteklemeye devam edeceğiz” dedi. “Birleşik Krallık bankacılık sistemi iyi sermayelendirilmiş ve finanse edilmiş ve güvenli ve sağlam durumda.”

UBS ve Credit Suisse nasıl bir araya gelecek?

UBS ve Credit Suisse’in küresel genel merkezleri Zürih’te sadece 300 metre uzakta, ancak bankaların kaderi son zamanlarda çok farklı yollarda. UBS’nin hisseleri son iki yılda %15 arttı ve 2022’de 7,6 milyar dolar kazandı. Refinitiv’e göre borsa Cuma günü yaklaşık 65 milyar dolar değerindeydi.

Credit Suisse hisseleri aynı dönemde %84 değer kaybetti ve geçen yıl 7,9 milyar dolar zarar kaydetti. Geçen hafta sonu 8 milyar dolar değerindeydi.

Credit Suisse’in geçmişi 1856 yılına dayanmaktadır ve kökleri, İsviçre’nin demiryolu ağının genişletilmesini ve sanayileşmesini finanse etmek için kurulan Schweizerische Kreditanstalt’a (SKA) dayanmaktadır.

İsviçre’nin en büyük ikinci bankası olmasının yanı sıra, dünyanın en zengin insanlarının birçoğunun servetiyle ilgileniyor ve küresel yatırım bankacılığı hizmetleri sunuyor. 2022’nin sonunda 17.000’i İsviçre’de olmak üzere 50.000’den fazla çalışanı vardı.

Swiss National Bank, likiditeyi artırmak için UBS ve Credit Suisse’e 100 milyar İsviçre Frangı (108 milyar $) kredi vereceğini açıkladı.

UBS CEO’su Ralph Hammers, birleşik bankanın CEO’su olacak ve Kelleher, başkan olarak görev yapacak.

Satın alma, UBS’nin yatırılan 5 trilyon dolarlık varlığa sahip dünyanın önde gelen servet yöneticisi konumunu güçlendirecek ve Amerika ve Asya’daki büyüme hırsını güçlendirecek. UBS, 2027 yılına kadar yılda 8 milyar dolarlık maliyet tasarrufu elde etmeyi beklediğini söyledi. Credit Suisse yatırım bankası hedefte.

Kelleher, “Açık konuşayım. UBS, Credit Suisse’in yatırım bankacılığı işinin boyutunu küçültmeyi ve bunu muhafazakar risk kültürümüzle uyumlu hale getirmeyi planlıyor” dedi.