Hazine tahvillerinin %5 düşmesi ve Orta Doğu savaşının kızışması nedeniyle hisse senetleri düşüyor

LONDRA (Reuters) – Hisse senetleri, Fed Başkanı Jerome Powell’ın yorumları öncesinde yatırımcıların Orta Doğu’daki çatışmalara ilişkin ihtiyatlılığı ve 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirilerinde 18 aydaki en büyük bir haftalık yükselişin baskısıyla Perşembe günü düştü. Yüksek kârlı bir gün.

Yatırımcılar şu anda piyasada birbirine rakip iki temayı dengeliyor: uzun bir süre yüksek faiz oranları beklentisi teması ve küresel jeopolitiği alt üst etme potansiyeli taşıyan savaş teması.

Fed’in yakın zamanda faiz indirimi yapmama ihtimali, 10 yıllık Hazine tahvil getirilerini yaklaşık %5 ile 16 yılın en yüksek seviyesine iterken, hisse senetlerini zayıflattı.

Bu arada yatırımcılar güvenli liman seçeneği olarak tahvillerden vazgeçerek, iki ayın en yüksek seviyesine ulaşan altın almayı tercih etti.

Hareketli parçalara ek olarak üçüncü çeyrek kazanç sezonu da var. Perşembe günü, dünyanın en gelişmiş çip üreticisi TSMC’nin yanı sıra Philip Morris (PM.N), Blackstone (BX.N) ve Fifth Third Bancorp da dahil olmak üzere çok sayıda birincilik sonuçları geldi.

MSCI Dünya Hisse Senedi Endeksi (.MIWD00000PUS), Avrupa STOXX 600 Endeksi’ndeki (.STOXX) %0,9’luk düşüşü ve Asya borsalarındaki zayıflığı yansıtarak gün için %0,25 düştü.

Bu arada, ABD Hazine tahvili fiyatları dördüncü günde de düşerek, gösterge 10 yıllık tahvilin getirisini 6 baz puan daha artırarak %4,962’ye yükselterek, haftalık 34 baz puanlık artışla tek bir haftadaki en büyük yükseliş yoluna girdi. . . Nisan 2022’den beri.

Makroekonomik Bölüm Başkanı Frederic Ducrozet, normalde yatırımcılar güvenli yatırımlar aradığında tahvillerin en iyi seçim olduğunu ancak artan faiz oranları ve önümüzdeki haftalarda piyasaya çıkacak olan borç yığınıyla birlikte başka güçlerin de iş başında olduğunu söylüyor. Araştırma: Pictet Wealth Management’ta

“Bu jeopolitik durumun nasıl gelişeceğini göreceğiz. Açıkçası risk primi örneğin altın ve ABD doları cinsinden tahvil getirilerinden daha ağır basıyor ve bu günün ana etkeni değil. Çok büyük bir arz. Talep.” ve ‘daha uzun süre daha yüksek’.

“Bu size bugün durumun ne kadar farklı olduğu hakkında çok şey anlatıyor; küresel olmasa da bölgesel çatışma riski ABD Hazinelerine yardımcı olmuyor” dedi.

ABD hisse senedi endeksi vadeli işlemleri yaklaşık %0,2 düştü. Tesla’nın (TSLA.O) hisseleri, dünyanın en değerli otomobil şirketinin üçüncü çeyrekte brüt kar marjlarında düşüş bildirmesinin ardından piyasa öncesi işlemlerde %4,6 düştü. Bu arada Netflix (NFLX.O) hisseleri, eylül ayına kadar geçen üç ayda birçok büyük pazardaki abone sayısındaki artış sayesinde yaklaşık %13 arttı.

Ancak bugün piyasalar için asıl olay, Powell’ın daha sonra New York Ekonomi Kulübü’nde ekonomik görünüme ilişkin yapacağı konuşma olacak.

Reuters’in ekonomistler arasında yaptığı bir anket, Federal Reserve’ün 1 Kasım’daki toplantısında faiz oranlarını değiştirmeyeceğini ve giderek artan sayıda kişinin 2024’ün ikinci yarısına kadar faiz oranlarının düşürülmeyeceğini gösterdi.

Sidney’deki AMP’nin yatırım stratejisi başkanı ve baş ekonomisti Shane Oliver, “O (Powell) bu ortamda bahislerini hedge edecek” dedi ve merkez bankası başkanının muhtemelen uzun vadede yükselişi pekiştireceğini belirtti.

Altın mıknatıs

Doların diğer altı para birimine karşı değerini ölçen dolar endeksi gün boyunca yatay seyrederken, diğer bir geleneksel güvenli liman olan Japon yeni, dolar karşısında 149,82 ile bir yılın en düşük seviyesine yakın seyretti.

Altın yüzde 0,24 artışla ons başına 1.952 dolara yükseldi ve son iki ayın en yüksek seviyesine yaklaştı. Ortadoğu’da yaşanan gerginlik, Filistin Hamas hareketinin İsrail’deki ölümcül saldırısının ardından geçen iki haftada altın fiyatlarının yüzde 8 oranında artmasına neden oldu.

ABD Başkanı Joe Biden Çarşamba günkü yıldırım ziyaretinde İsrail ve Filistinlilere yardım sözü verdi.

Salı günü geç saatlerde Gazze’deki Ulusal Arap Hastanesi’nde meydana gelen ve Filistinli yetkililerin 471 kişiyi öldürdüğünü söylediği ve sorumluluğu İsrail hava saldırısı olduğunu söyledikleri patlamanın ardından bölge istikrarsızlığını korudu. İsrail ve ABD, olayın sorumluluğunu reddeden İslamcı militanların Gazze’deki başarısız roket fırlatma girişimi olduğunu söyledi.

Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün İran’ın İsrail’e petrol ambargosu çağrısını destekleme yönünde herhangi bir işaret göstermemesinin ardından ve ABD’nin küresel olarak daha fazla ham petrol akışına izin vermek için Venezuela’ya yönelik yaptırımları hafifletmeyi planlamasının ardından Perşembe günü düştü.

Ham petrol vadeli işlemleri yoğun bir hafta geçirdi ve varil başına 83 doların altından 93 dolara kadar yükseldi.

Petrol Volatilite Endeksi’ne (.OVX) göre Ekim ayı, Kasım 2021’den bu yana petrol ticareti açısından şu ana kadar en dalgalı ay oldu.

Çoğu küresel petrol ticaretini destekleyen Brent ham vadeli kontratları, önceki gün yüzde 2 yükseldikten sonra en son yüzde 0,6 düşüşle varil başına 90,96 dolara geriledi. ABD ham petrol vadeli işlemleri yüzde 0,2 düşüşle 88,16 dolara geriledi.

Standartlarımız: Thomson Reuters Güven İlkeleri.